课程
背景

“WHY WE NEED TO LEARN
THIS COURSE”

2016年中国经济全面跨入2.0时代,资本市场经过十几年的活跃,尤其经历2015年的疯狂后,也进入了冷静、理性阶段,也已全面进入2.0时代。

在资本2.0时代,由于1.0时代的经济增长过快,以投资拉动经济为主,使得资金成本较高,从而造成资本收益普遍偏高;2015年资本市场已随经济转变全面进入2.0时代,而大部分投资人的思维仍然停留在1.0时代的水平,这也使得2015年资本市场动荡起伏,股灾、泛亚、e租宝、P2P泡沫等……无数金融灾难“你方唱罢我登场”的态势层出不穷。

2.0时代的资本思维已经发生颠覆性的变化,怀揣1.0时代老旧思想的人,势必淹没在新的资本浪潮中,如何摆脱1.0思维,快速进入2.0时代,这将是摆在全体投资人(企业家)面前的门槛。

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课程优势 & 北清商学院

北京大学专家系统设计,为您全面解析资本市场,揭露资本的本质,让资本不再神秘,让资本变得简单,让资本不再成为敛财的工具,解除资本骗局的乱象!

实战统领
实战统领

由业界最顶级专家构成授课团队,由金融投资实战操盘手组成课后咨询辅导团队,通过小范围实战辅导,真正实现理论高度与实战落地并举的新型教学模式

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实战落地

与国内外知名的投资银行开展战略合作,搭建国内最高端的投资咨询平台,通过授课与实践考察,发现学员企业实际问题,改造学员企业商业模式,实现战略突围,品牌推广,营销实战等;

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实战融资

通过北清智库专家进行产业辅导的项目,可以经过全国项目路演中心路演,进行债券融资或股权融资,真正实现通过学习发现优质项目,通过产业孵化实现企业改造,通过资本平台实现优质项目与投资基金的亲密结合,真正解决企业融资难,而基金又无法找到好项目的困境。

  • 核心价值
VC投资与风险管控

世界级VC合伙人讲授近百个经典投资案例,深度解析传授“投资模型”,带您置身于高手GP与LP之间,领悟国际级投资秘诀,探秘格雷厄姆、巴菲特、索罗斯等顶级投资大师成功之道,从此走向不一样的投资人生。

资产配置与资产增值

分散投资不等同于资产配置,企业家如何对企业和个人的财富进行保值增值的结构化资产配置?如何安全高效的进行资产配置?保持资金长期可持续盈利。

项目剖析与投资分析

学会全面了解一个投资项目的价值点,洞悉其商业模式,行业展望,市场预期,判断价值风险;做出正确的投资分析与决断。

产业投资与战略并购

制定企业扩张战略的步骤,通过对同业、上下游企业的投资分析,掌握如何通过并购、参股,实现对自身企业的做大做强的战略;如何借助跨行业并购实现多元经营;如何借助并购国内外新技术、新产品、新市场实现企业的脱胎换骨与跨越式发展。

课程科学设计

由北京大学专家领衔设计,前瞻性的全面系统思维.随着私募基金新规的推出,私募2.0时代大幕正式拉开,过往1.0时代以“募资”为核,以“投资”为主的私募经营模式已全面退出资本市场,新私募资本模式倒逼投资人必须具备全新的产业资本投资理论,才能实现“投”的好,更要“退”的好的投资核心

  • 模块一:宏观金融分析<2.0时代必修课>
    中国资本市场<2.0时代必修课>

    中国资本市场 中国资本市场发展概况 中国资本市场的发展机遇 中国资本市场的发展重点 多层次证券市场体系 机构投资者特性分析

    金融改革与投资人机遇<2.0时代必修课>

    金融系统改革详解 财税改革详解 利率和汇率市场化改革 投资者做空股票的试验方案 私募在金融改革中的发展机遇

    全球金融系统(投资人环球思维)

    发达国家金融制度特性 全球融资模式与公司治理 世界性金融体系解读 世界性金融危机防范与企业对策

    国际性基金运作方式

    国际货币基金组织 对冲基金及其交易手段 共同基金投资优势与风险管控 全球性投资基金运营与管理

    私募股权基金市场

    私募股权基金概述 私募市场发展历程与未来 私募的种类及其代表 产业金融下的私募投资方向 世界著名私募基金运作经验

    私募风险投资分析

    私募风险投资政策法规 私募风险投资的融资活动 创投产业的实务与案例 风险投资退出机制 私募并购基金发展策略

  • 模块二:私募基金(PE/VC)基础分析
    资本市场私募股权基金法律与政策解析

    国内国外相关法律法规 相关合同与协议的选择与安排 企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与协调 知识产权与无形资产的评估

    私募股权基金的项目选择与投融资操作

    投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响 投资效益分析 股权融资形式

    私募股权投资基金(PE)的组织形式

    私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励 私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析

    私募股权基金(PE)的融资活动

    私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业 影响融资决定的因素 融资的实务与流程 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险

    私募股权基金(PE)管理模式

    私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整 中介机构在融资中的作用 企业治理结构完善与期权激励制度

    私募股权基金(PE)投资模式

    国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长辅导与再融资 产业整合与被投企业的做大做强

    创投私募基金业务操作流程

    企业商业模式诊断 企业商业模式评估 财务报表分析/财务分析方法 财务报表作弊审查与风险规避 风险投资的案例与个案 本基金概况及特点、组织结构、 创投投资流程

    风投私募基金

    行业分析与投资决策 现代企业的行为金融与投资偏好 资产评估与股权定价 融资渠道比较分析及选择 融资风险及风险防范控制 人事安排与权益分配 资源整合与激励机制

  • 模块三:私募股权基金的实操——募、投、管、退
    “募”私募股权投资基金设立与募集

    基金的有限合伙制及其它资本形式 基金管理公司的设立与基金 基金管理公司(GP)的公司治理与品牌建设 PE的人才战略:知识、经验、特质与激励 合格投资人(LP)的有效沟通机制 如何编写《招募说明书》 资金募集的流程及LP心理解读分析

    “投”私募股权基金的项目投资

    PE投资的产业研究及行业战略 投资决策及风险控制体系建设 投资策略、投资程序与GP品牌建设 尽职调查的方法、工具与评价体系 企业性质与估值方法、工具 商业计划书的研读与审查 投资谈判流程与条款清单设计

    “管”私募股权投资基金管理

    PE的投资服务能力提升体系 PE的资本孵化能力 以上市为目标的规范化治理 市值管理与资源对接 可持续增长的盈利模式 委托代理带来的风险防范与把控 基金管理人(GP)与投资人(LP)的分配机制

    “退”—私募股权投资基金退出机制

    投资退出机制与退出渠道及时机选择 上市公司并购法规与交易方案设计 对赌条款中回购权的探讨 如何透过不同形式的并购退出 私募退出经典案例解析 中国PE最佳退出策略分析 私募股权基金获利退出的渠道设计

  • 模块四:投资融资决策分析
    投资决策

    投资分析中的最新思想与发展 投资选择方法 投资项目现金流估算 投资战略与投资回报分析 投资决策流程管理 投资分析与风险管理

    融资决策

    融资环境分析(内部、外部) 融资成功的原则和控制环节 融资效果评估 融资渠道与方法 融资中难点问题的分析 国内外融资案例

    投资基金

    对冲基金特征、运作及管理 国外基金的投资策略 基金产品的选择与投资 投资目标与投资政策的选择

    内部融资

    留存盈余与应收账款融资 票据贴现融资 资产典当融资 商业信用融资

    债券投资

    企业债与可转债定价与发行 债券的估值、投资管理 收益曲线分析与利率风险 债券产品选择与组合, 收益率的计算

    股权融资

    股权出让融资 产权交易融资 杠杆收构融资 引进风险投资

    股票、基金投资

    股票市场投资策略 基金业的市场化道路 利用股票、外汇、期货市场规避企业风险 证券投资基金与创投基金

    债权融资

    国际与国内银行贷款融资 发行债券融资 金融租赁融资 民间借贷融资与信用担保融资

  • 模块五:产业资本投资理论
    产业资本思维

    产业投资基金概述 产业投资基金的发展环境 产业投资基金的投融资特点 产业投资基金的设立方案要点 产业投资基金的治理

    产业资本经营

    企业上下游产业链分析 点状经济与链状经济 产业风口与资本对接选择 产业链、供应链、价值链联动构建 产业集聚与资本升级模式

    产业资本孵化

    商业模式规范与优化 产业整合与顶层设计 投资策略与价值评估方略 投后公司治理设计 投后产业路径设计 上市路径设计与市值管理

    产业投资银行

    判断产业投资热点,分析投资风险与价值 项目投资审议与尽职调查(DD) 风险评估及收益预测(Pre-valuation) 风险投资条件谈判及交易设计(Negotiation) 投资协议与项目完成(Deal Close) 项目跟踪及风险资金退出(EXIT)

  • 模块六:企业上市与多层次资本市场解析
    挂牌新三板与新三板投资

    新三板挂牌策略、案例分析与实务操作 新三板市场解析与企业抉择 挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则 如何选择主办券商 挂牌过程中财税问题及解决方案 股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板 拟挂牌企业的市值管理与做市

    投资新三板VC/PE分析与实务操作

    挂牌新三板企业的债券投融资 做市制度与新三板流动困境 新三板私募基金PE的设立与投资策略 新三板母基金FOF战略投资 地方政府产业引导基金的新三板合作 新三板挂牌企业定向增发 新三板做市融资实操分析

    企业A股上市

    注册制背景下的上市规划与路径设计 主板上市条件与上市流程、案例分析 中小板上市条件与上市流程、案例分析 创业上市条件与上市流程、案例分析 战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析

    企业境外上市

    中国企业境外上市政策解读 境外直接上市与间接上市的区别 企业境外“红筹”上市理论与案例 境外主要证券市场选择 境外反向并购上市操作流程

  • 模块七:企业并购与并购基金
    公司估值

    现代公司估值详述 相对估值方法 公司财务预测与估值模型 不同行业估值方法的选择 估值方法的拓展应用

    并购重组的策略

    企业并购重组的方案设计及创新 公司重组与资产置换 并购重组的反收购策略 中国企业的海外并购 国际并购与整合

    并购重组需要关注的问题及解决方案

    不同类型股东并购重组的动机和行为 公司并购重组交易结构 公司并购重组支付方式 公司并购融资手段 公司并购重组估值方法和定价 公司并购目标的选择

    并购重组面临的问题及解决方案

    并购重组面临的新环境概述 国有股东行为及监管 外资并购的法规空白 反垄断和同业竞争监管 民营企业在并购重组中的公平市场地位保护 反收购的监管

  • 模块八:公司治理模式设计
    公司治理结构框架与公司管控设计(控制权)

    股权比例设计与股权权益设计 股权层面控制权设计:投票权表决设计 同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计 公司股东与经营管理层间关系结构设计 保障小股东和外国股东权益机制设计 多种股东权利受损害的案例分析 股东权利受损害后如何进行追偿与保护

    董事会建设及董事会治理结构设计

    董事会的定位、构建和运作模式 董事的酬金与绩效 董事会与管理层战略如何一致 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 股东会与董事会权利设计与实施构建 发起人与财务投资人间董事会控制权设计 法定代表人的设计与控制权关系设计

    公司经营层级与投后治理设计

    股东会、董事会、监事会的责权关系设计 经营管理层的选聘设计 公司投后管理经营系统设计 投后管控与对赌有效性实施设计 投后资本安全性分析与设计 投后发起经营团队与资本关系设计

    公司治理结构框架与公司管控设计(控制权)

    股权激励的前提与基础 股权激励的价值、风险与智慧 多种股权激励形式分析 基数定量、岗位定量、时间定量 股权激励的时效性和持续性设计 分红周期以及时间节点的选择

  • 模块九:互联网金融与新资本模式
    互联网金融模式分析

    互联网金融概述 互联网支付 P2P网络借贷 股权众筹融资 互联网消费金融与互联网理财 互联网银行与互联网保险

    新资本模式创新设计

    设计产融结合的方案 可持续性的投资模式设计 基金模式创新与投资机制的设计 类金融模式的具体分析 企业成长的价值导航分析 平台经济、共享经济与微经济

    资本实践课堂(选修)

    北大产业与资本发展论坛 北大清华创新创业项目路演 标杆企业及学员企业项目实地参访 香港资本课程与赴港上市 美国“纽约-华尔街”海外资产运营课程与项目考察 私募股权投资基金投资实践

独创导师制度 & 北大教授组建导师团

国内唯一由诸多知名投行专家同时专职导学的班级,邀请国家金融部门领导,金融界专家客座教授,全球顶级公司及国内大型企业的实战型高级管理人员,北京大学、清华大学的资深专家与教授,国际会计师事务所,著名投资经理……

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吴树江
北清智库教育集团董事长
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刘健钧
北京大学博士、著名的私募基金专家
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张 伟
北京大学金融与产业研究中心 研究员
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房西苑
著名资本运营专家,北京大学国情研究中心研究员
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欧阳良宜
北京大学汇丰商学院助理院长,EMBA主任,副教授
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王军峰
北京复朴投资管理合伙人、清华EMBA

哪些人适宜于参加此课程?

如果你是私募股权投资基金公司的项目负责人,金融机构、金融服务机构负责人,或致力于产业投资的实业企业家 ,拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人,主管产业投资基金的相关政府部门负责人

现在申请
本期学费2万,享受原价8.6万全年课程与服务

师 生 动 态

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北清智库私募股权投资与投融资决策董事长导师班黄埔六期开学啦!
  • 2017-01-29

来自五湖四海的我们,因为北清,相聚在北京这个深冬,开始了我们为期一年的学习征程。尽管窗外寒风凛冽,我们的学习的热情却丝毫不减。

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北清PE•私募导师三班《多层次资本市场与企业资本战略》课程纪实
  • 2017-01-29

金秋十月,北京已进入秋天,秋风瑟瑟但依然挡不住北清同学的学习热情。10月29-30日,北清总裁商学院北清PE私募导师三班的同学们再次相聚北京大学,开启了本次学习之旅。

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记北清•PE私募股权投资一班十二月份三亚游学之旅
  • 2017-01-24

在最寒冷的十二月份,北清PE一班的学员们来到了美丽的海南。这是一场知识与美丽的邂逅。在醉人的氧气、迷人的风景、慵懒的节奏中,我们开始了期待已久的三亚游学之旅!

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北清PE▪私募导师班黄埔一期赴张掖游学考察

为了寻找项目及投资合作机会,加强学员间的沟通交流,北清商学院私募股权投资(PE/VC)与投融资决策导师班黄埔一期,于8月22-24日赴张掖游学考察。

学习感言

  • 科技的发展带来了生活方式的改变,也促进了商业的变革。但是科技只是催化剂,真正引领变革的是人的思维方式的转变。在北清总裁商学院私募导师班聆听名师教诲,对资本市场有了更深刻的理解,极大缩短摸索周期;跨界交流,更能碰撞出火花,带来更多惊喜。

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    史海燕
    深圳市民安泰实业发展 董事长
  • 二十年前的知识结构已经跟不上时代的需求,如果说企业家是市场摸爬滚打市场实践的产物,那么今天的金融家们就是资本规则的产物,它更要求我们对专业的学习了解,对政策和工具使用的再认知,用资本思维去解决金融政策的一系列问题,最终形成个人的框架和思想,用特立独行的眼光,去看金融市场和产业的未来!北清教授都是某一专项领域研究的佼佼者,通过他们的传业授惑解道,我们的莘莘学子,要有深刻的领悟力和思考力,通过现象看本质,我们必将成为未来金融资本的弄潮儿和资本腾挪的高手和大咖。

    许林
    许林
    深圳市光彩明州照明技术发展有限公司 董事长
  • 在北清学习体会到在优秀的老师指导下,同学之间互助互爱学习!容易把一件事情清楚说透彻。比如对金融的看法,涉及的知识面大,专业性强,不容易说透彻。反过来大家分享一下参加了公司治理课程的体会,就容易有感受了。比如有些作为公司控股大股东,我们经常独断专行,一人说了算,很多大的决策如投资融资不经过董事会或股东大会就拍了板,喜欢开高档车随便叫财务总监从公司给自己的卡上打上上百万毫不在乎,等等,实际上我们经常在意或不在意的在损害小股东利益,损害公司利益,慢慢的走向违法的之路自己全然不知。通过学习体会,调整自己,让企业走得更好更远!

    何冠聪
    何冠聪
    广州中曜集团董事长

学制学费

收费方式:入学前由北清总裁商学院财务部统一收取,学费到帐后由我院财务统一开具发票。

上课地点:北京大学、清华大学
学制一年,每月授课一次,每次2-3天,共9次
24小时咨询电话:13911229638 (何老师)
学费
¥2万

一年

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